從2015年下半年開始,光纖電纜行業(yè)景氣度出現(xiàn)拐點。2015年中移動集采光纖9452萬芯公里,刷新采購歷史記錄,占到全世界需求的30%。
反傾銷導致國內(nèi)需求緊俏。2015年商務部對美日進口光纖預制棒反傾銷終裁決定征收反傾銷稅。進口光棒因為加關稅,價格增長15%-30%,國內(nèi)光棒供應緊缺,進一步推動光纖光纜價格上漲。這種上漲不是突發(fā)事件引起,主要是供給與需求平衡的變化,從歷史價格區(qū)間看上漲仍有不少空間。
光纖普及成大趨勢。寬帶戰(zhàn)略下,中移動和廣電陸續(xù)取得固網(wǎng)牌照,加大固網(wǎng)寬帶投資力度。按照中國電信預計,2020年中國光纖接入普及率將超過60%,用戶數(shù)達2.8億,年均增長率約26%。
國家政策推動。一帶一路的巨大電網(wǎng)基建,直接推動電纜的需求上升;隨著4G網(wǎng)絡建設全面鋪開,通信線纜市場迎來大發(fā)展;我國國防開支一直保持兩位數(shù)增長,特種線纜有長期發(fā)展基礎。
新技術帶來新前景。NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展,以中國電信為代表的三大運營商明確2017年NB-IOT實現(xiàn)全網(wǎng)覆蓋,這一新技術將再造光通信行業(yè)新格局。
相關機構表示,國內(nèi)光纖光纜需求2016年增長率將達40%左右,2017年仍將保持20%以上的增長。而光纖價格將繼續(xù)看漲,預計9月份集采將增至60-65元/芯公里。市場對光纖光纜的高景氣度認知不足,從各大廠商及運營商的調(diào)研情況看,當前光釬光纜高景氣超預期,散纖價格較集采價格高出30%以上,價格仍有上行沖動,景氣度可望延續(xù)至2017年2-3季度。